SERVICE
事業内容
教育資金
主にお子様の大学資金といわれており、様々な備え方があります。預貯金、投資信託、保険等、多様な選択肢があり、ご家庭に合った備え方を選ぶことが重要です。
また、住宅ローンの返済と重なることが多く、中長期的な計画的な資金計画が大切になります。
住宅資金
‘‘人生で一番大きな買い物’’といわれるのが住宅です。35年かけてのローン返済が一般的な支払い方法です。
長期で住むことが多いので、こだわるポイントもあるかもしれません。夢のマイホーム実現に向けての補助金や、税制のメリットなどもあり、家計の負担を軽減する重要な要素の1つとなります。
老後資金
長生き大国の日本。人生100年時代を生きていくための資金です。公的年金だけでは賄うことができない生活費を準備するケースが一般的です。
人生の三大資金の中で最も長い時間をかけて備えることができます。iDeCoや個人年金保険など、多様な貯蓄の方法があります。あなたにとって最適な老後資金の貯め方を一緒に考えていきましょう。
法人の保険/相続
大切な従業員を守るためのサービスや、退職金の準備の方法などをご提案させていただきます。また、社長に万が一のことがあった際に会社を守るための運転資金など数値化してご提案させていただきます。
保険を利用することで、お金に名前をつけて「渡したい人に渡したいだけ」遺すことができます。相続を「争続」にしないため、次世代に価値ある相続を目指すためにファイナンシャルプランナーとしてお手伝いさせていただきます。
その他のご相談
将来のご家庭や会社のお金の悩みについてもご相談ください。お金の貯め方や、大事なご資産の遺し方だけではなく、ファイナンシャルプランナーとして皆様に寄り添い、お力になれると思います。
