あなたの思い描く未来をカタチに

誠実に向き合う、お客様と共に歩める企業に

Face sincerely, walk with customers

私たちSUNS newLifeは「お金の専門家」としてお客様ご家族の将来を一緒に想像していくお手伝いをしていきます。将来にお金はいくらかかるのだろうという「不安」から、将来にこれだけお金が必要だから計画的に対策することで「安心」に繋がるようにサポートしていきます。ご家庭ごとに異なる「家族の夢」をしっかりと実現できるように、皆さんで描いていきたいと思います。

SERVICE

事業について

人生の三大資金

ライフプランニングを行う中で、まず人生の三大資金(住宅、教育、老後資金)を考えていきます。何年後にいくら必要だから、毎月どれだけ貯めると達成できるか夢の達成に向けて計算していきます。その中で家計簿の作成の補助を行い、いるものはいる、いらないものはいらないと取捨選択を行い、将来の家族の夢実現に向けてサポートしていきます。今一度立ち止まって、大切な家族との将来を考えていくことは有意義だと感じますか?

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法人の保険/相続

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会社の大切な従業員、お客様、お金をしっかりと守れるように、将来的な資金計画を考えていきます。大切な従業員を守るためのサービスや、 退職金の準備の方法などをご提案させていただきます。

その他のご相談

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将来のご家庭や会社のお金の悩みについてもご相談ください。お金の貯め方や、大事なご資産の遺し方だけではなく、ファイナンシャルプランナーとして皆様に寄り添い、お力になれると思います。

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